Ниган направляется с группой Мэгги в подземный тоннель, ведь им нужно пройти эту местность, чтобы выйти в городе, где имеются припасы. Иезекииль с друзьями продолжают находиться в плену у неизвестных личностей, и они задают им различные вопросы.

Юджин мечтал увидеть Стефани. И вместе с друзьями попал в отборочный тур, чтобы пройти в Содружество. Мэгги с компанией находится в заточении в вагоне метро. А повсюду множество мертвецов.

Мэгги желает продолжить путь, несмотря на встречу с негодяями и потерю группы. Ниган ее в этом не поддерживает, но спасает жизнь девушке несколько раз. Кэрол собралась отыскать лошадей. Габриэль стал жестоким и уже не верит в Бога.

Дэрил попал в плен к негодяям, и внезапно повстречал здесь давнюю знакомую Лию. Она уговаривает своего босса принять бывшего возлюбленного в команду. Он проходит испытания, и его кандидатуру утверждают для приема в общину.

Юджин прогуливается по поселению со Стефани, но понимает, что ему нужно вернуться домой в Александрию. Ниган помогает Мэгги справиться с бедами. Аарон в городе спасает здешних обывателей от ходячих, прорвавшихся через забор.

Дэрил вынужден допрашивать бывшего товарища из Александрии, и пытать его, так как новый начальник смотрит на деятельность парня, и пока ему не доверяет. Конни повстречала в пути мужчину, сбежавшего из лагеря, но он спас ей жизнь.

Дэрил и Лия находят семейную пару в глуши, их требуется убить. Но девушка спасает им жизнь. Юджин и Иезекииль нарушили закон Содружества, и вынуждены отрабатывать нарушение, убивая мертвецов за пределами общины. Однако ситуация усугубляется конфликтом Юджина и сына губернатора.

Дэрил заметил, как Мэгги и Габриэль пробираться к Поуку, и решил спасти им жизнь, поспособствовав данной войне. В Александрии мертвецы атакуют город, ведь забор полностью разрушен. Жители стараются отбиться от чужаков.

Мэгги хотела убить главного помощника Лии, но Дэрил её переубедил. Надеясь, что сумеет достучаться до женщины. Однако выхода не осталось, и Мэгги ее убила. По возвращению в Александрию, они внезапно сталкиваются с офицерами Содружества.

Дэрил пытается привыкнуть к жизни в Содружестве, но многое ему здесь не нравится. Кэрол делает все возможное, чтобы Иезекииля прооперировали вне очереди, ведь он может не дожить до времени операции.

Юджин признался в любви Стефани, и внезапно она пропала бесследно. После его начали испытывать на прочность. Он попался на за решётку в Содружестве. Кэрол тем временем договорилась с помощником губернатора об революции, ведь она считает, что разделять на классы нынешнее общество является злом.

Памела намерена повидаться с лидерами других общин и создать с теми торговые отношения. Но Мэгги не хочет и близко слышать об этом, так как не доверяет женщине, и не желает строить снова капитализм.

Аарон и Габриэль стали свидетелями жестокого обращения с людьми со стороны солдата Содружества. Теперь они пытаются воевать с этими личностями. Мэгги также присоединилась к парням. А Ниган со своей общиной похитил оружие у солдат.

Ниган спасает жизнь сыну Мэгги, но тот догадывается, что мужчина убил его отца. Ниган обещает, когда мальчик повзрослеет, встретиться с ним, и отдать жизнь за него. Кэрол осознала, что имеет дело с врагами в Содружестве.

Дэрил вынужден с ковбоем отправиться в Александрию, и обыскать город на наличие противника. Кэрол и Иезекииль спасают внештатно жизнь девушке на операционном столе.

Лия послана на убийство Мэгги, однако при столкновении с этой барышней ей не удалось выжить. Помощник губернатора силой забирает Александрию, Оушенсайд и Хилтоп.

В Содружестве началась паника, ведь в газете появилась статья касаемо сына губернатора, и люди вышли на улицу требовать справедливости, ведь их родные погибли из-за прихоти негодяя.

Аарон переживает за семью, но понимает, что зайти в Содружество будет невозможно. Себастьян должен выступить перед жителями города и извиниться, однако его подставила Макс, ведь она записала разговор парня в кабинете.

Юджин уговорил Макс убить Себастьяна, и подставить его в Содружестве. Ему удалось это сделать. Однако теперь девушка попадает под репрессии, а Юджина объявляют в розыск. Дэрил и Розитта пытаются его спасти, но он сдаётся Майклу.

Ребят из Александрии схватили люди Содружества, и держат в заложниках по приказу Памелы, ведь она хочет надавить на Мико, и сотворить правосудие, казнив Юджина перед остальными. Однако всё идёт не по её плану.

Мэгги потеряла ребенка, и не ведает, где находится малыш. Позднее она объединяется усилиями с Габриэлем. Розитта и Кэрол встречают Дэрила, и намерены направится войной на Содружество.

Юджина на суде приговорили к смерти, но Майкл вмешался, и готов все разрушить в Содружестве ради сестры и ее возлюбленного. Мэгги с друзьями направилась в отдаленную территорию, чтобы освободить Нигана и остальных, и отыскать детей.

Мэгги помогает Розитте отыскать ребенка. Аарон внедрился в рой мертвецов, чтобы атаковать Содружество. Юджин пытается спрятаться от правосудия. Солдаты его везде ищут. Джудит ранена в бою.

Рой мертвецов прорвался в город Содружества. Памела пыталась с помощью солдат оградить свое поместье, и этим подставила тысячу людей, бросая их на гибель к мертвецам.