Рик собирается с остальными общинами напасть на военную базу Нигана. И это удается. Они устроили перестрелку, заставили врага быть в ловушке, ведь сюда пригнали толпу мертвецов.

Кэрол и Иезекииль направляются следом на подмогу к Рику. А Морган проник внутрь, пытаясь истребить всех, кто нападает на него с оружием. Рик обследует другое крыло здания и попадает в ловушку.

Рик в поисках арсенала оружия Нигана, атаковал вторую базу и перебил здесь всех с помощью Дэрила. Король и Кэрол двигались в направлении к еще одному пункту, где имеется охрана спасателей. Но после зачистки кто-то открыл огонь и убил множество людей.

Используя большое оружие, бандиты уничтожили весь отряд короля. Но Кэрол и Джерри сумели его защитить, вернувшись в королевство. Рик и Дэрил направились следом за преступниками, чтобы отобрать оружие и не допустить его передвижения в святилище.

Ниган застрял в ловушке с Габриэлем. И тот пробует его исповедовать. Дуайт прикрыл Юджина. Все его посчитали предателем, но тем самым он навлек подозрение этого парня на себя. Рик и Дэрил узнали, что все погибли, кроме короля и Кэрол.

Король отказывается верить в их счастливую победу и будущее. Но Кэрол убеждает его в обратном. Энид хочет присоединиться к Аарону, ведь он что-то задумал. Карл спас бездомного от голода, в которого стрелял Рик.

Рик снова попытал удачу поговорить с королевой мусорщиков, которая предала его в прошлые договоренности. Мишон и Дэрил ожидают возле военной базы, когда наступит момент совместной атаки. Сейчас пройти туда невозможно, ведь там много мертвецов.

Рик пытался связаться со своими друзьями по рации, но её отключил Юджин. Двигаясь в Александрию, он обнаружил, что весь город разрушен. Ниган сумел освободиться и атаковал все поселения.

Карла укусил ходячий и исход неизбежен. Рик узнал об этом на последних часах жизни парня, и обещал исполнить его желание. Кэрол и Морган спасли жизнь королю и истребили отряд Нигана.

Рик в отчаянии после смерти Карла, но продолжает ненавидеть Нигана и хочет его убить. Джедис совершила много необдуманных поступков. И поплатилась своими людьми, свободой и домом.

Хилтоп ожидает прибытия людей из Александрии. Дуайт сумел спасти Дэрила и остальных, так как встретил свой отряд и вернулся к Нигану. Юджин придумал новый способ, как нанести удар врагу.

Ниган собрал отряд на Хилтоп, чтобы их немного испугать. Мэгги познакомилась с Джодис, и выяснила, что эта женщина им поможет в дальнейшем с восстановлением этой местности. Даже привезла припасы ради совместной сделки.