Андреа устроила встречу Филиппу и Рику, в надежде, что те договорятся, и избегут кровопролития. Но долгие переговоры не привели ни к чему, кроме требований губернатора. Он желает, чтобы ему выдали Мишонн. Но это лишь уловка, и в дальнейшем собирается убить всех.

Андреа решила сбежать от губернатора. Он направился за ней следом, ему удалось схватить девчонку. Недавно прибывшие беженцы хотели остаться в городе, но осознали, что готовится война и вредить Рику и его друзьям они не намерены.

Рик не стал говорить в лагере, что губернатор потребовал Мишонн, и хотел отвезти ее в полном одиночестве. Рассказав об этом Дэрилу и Мерлу, один из братьев решил поступить по-своему. Отпустил девчонку, а сам устроил переполох на базе Филиппа.

Милтон хотел спасти людей, но попал в руки Губернатору. Он убил парня, и оставил в комнате с Андреа. Она прикована, и не успела выбраться. Рик перехитрил Филиппа, и вывел друзей из тюрьмы, когда те атаковали территорию.