Морган присоединился к общине Рика, и становится главным. Диана позволяет ему делать абсолютно все, что вздумается. Но внезапно на очередном патрулировании, они обнаруживали целый каньон мертвецов. Их необходимо загнать в ловушку, чтобы отогнать от Александрии.

Рик с ребятами планировал увести мертвецов от лагеря. Но на Александрию напали люди, называющие себя Волками. Они уничтожали всех, кто находится внутри домов. Карлу пришлось защищать Энид и Джудит. Морган не хочет убивать. И лишь калечил негодяев.

Стадо мертвецов разделилось, и движется на Александрию. Рик пытается поскорее увезти их, зашёл в фургон и ожидает команды Дэрила и Саши. Глен и Мишон пытаются спасти остальных ребят, которые выходили с ними на вылазку, но теряют силы.

Морган вспоминает недалёкое прошлое. Как ему удалось измениться благодаря одному мужчине. И теперь он пытается убедить в этом одного из Волков, но тот обещает убить всех, если освободиться и выживет.

Рик сумел выжить, и бегством спасался от мертвецов, добираясь до города. Многие жители понимают, что им требуется бороться, если они хотят жить. Мэгги хотела отправиться на поиски Глена. Но созналась Аарону, что беременна, и не может рисковать жизнью.

Дэрилу удалось увезти стадо мертвецов подальше от города. Они могут возвращаться с Сашей и Абрахамом обратно. Но внезапно неизвестные напали на ребят и разделили их на время.

Энид сбежала, и сумела спасти Глена от растерзания мертвецами. Теперь вдвоём они возвращаются в лагерь, и замечают здесь много опасностей. Пробраться к воротам практически невозможно. Рик спасает Спенсера. Морган прячет в подвале заложника из группы Волков, пытаясь его перевоспитать.

Рик придумал способ, как им выйти из дома. Они решили обмазаться внутренностями мертвеца, и слиться с толпой. Мэгги взобралась на вышку. И попала в ловушку. Кэрол хочет убить пленника Моргана. Но не успевает это сделать, так как мужчина сбежал, забрав с собой девушку-врача.

Рик пытался вывезти людей за пределы города, обмазавшись кровью мертвецов. Но Сэм потянул всех на тот свет. Из-за него ранили Карла. И практически чуть всех не убили. Но, только сплотившись, люди могут выжить, поэтому каждый вышел из дома, и перестал прятаться в убежище, начав войну с зомби.

Карл выжил после серьезного ранения. Но продолжает играть с мертвецами, выходя за пределы лагеря. Рик и Дэрил направились на поиски припасов, но всё потеряли, найдя парня по прозвищу Иисус. Между Мишон и Риком начинается интрижка. И она переросла в нечто большее.

Иисус уговаривает Рика и ребят отправиться в его поселение, ведь выяснилось, они занимаются торговыми отношениями с другими деревнями. Но тут возникают сложности. Героям приходится вмешаться в спасение здешнего общества.

Рик убеждает большинство жителей общины отправиться на охоту, и убить банду Нигана. Так будет завершена сделка по продовольствию. Но даже тщательно спланированная операция вышла из-под контроля, так как негодяи взяли в заложники Кэрол и Мэгги.

Мэгги и Кэрол пытаются своими методами освободиться от заточения. Бандиты схватили их, и вовсе не собираются обменивать на своего человека. Позвали поддержку, чтобы убить друзей девушек.

Дениз попросила Дэрила и Розиту её научить сражаться с мертвецами. Тем временем Юджин отправился с Абрахамом на охоту. Но здесь они столкнулись с бандой Дуайта. С ним раньше виделся Дэрил. И без кровопролития эта встреча не обошлась.

Кэрол сбежала из лагеря, Рик и Морган направились на ее поиски. Дэрил не может смириться со смертью Дениз. Решил направиться на поиски банды, чтобы им отомстить. Глен и Мишон хотят его остановить.

Мэгги нездоровится. Рик с друзьями собираются в поездку, ведь им необходимо добраться до соседнего города. Там есть акушер. Врач поможет барышне, но они попадают в засаду группировки Нигана.