Морган заметил, что Ричард в королевстве хочет разорвать взаимоотношения со спасителями и устроить масштабную войну, пожертвовав собственной жизнью. Но он подверг опасности Джеймса. Юноша погиб. Кэрол возвращается в королевство, узнав правду об Александрии и друзьях.

Саша и Розита направляются на военную базу, чтобы убить Нигана. Но все идет не по плану. Они хотели вызволить Юджина из плена, но тот отказался им помогать, ведь ему здесь нравится.

Саша попалась в руки Нигану, и хочет покончить с собой. Юджин дал ей таблетку с ядом. Рик и Тара направляются к Синтие, надеясь, что они отдадут им оружие присоединяться к войне против спасителей.

Рик готовится к главному удару, позвал союзников. Но выяснилось, что одно племя было предателями. Они всё рассказали Нигану, и те уже практически убили людей из лагеря, но вмешался Иезекииль.