Ниган убил двоих ребят из компании Рика. И предупредил, что так будет с каждым, если они не станут работать на него, и не будут ему полностью принадлежать.

Морган спасал Кэрол от смерти. Ведь банда Нигана хотела её уничтожить, и внезапно они попадают в поселение под названием Королевство, и знакомятся с королем Иезекиилем.

Дэрил находится в заложниках у Нигана. Негодяй пытается удержать парня. И обязует его выполнять все требования. Однако следопыт не привык подчиняться, и никогда не склонит голову перед преступником.

Ниган с бандитами решили раньше навестить Рика и его поселение. Здесь они брали всё, что им вздумается. Даже решили отобрать все кровати и оружие у людей. Они безжалостно поступают. И утверждают, что выхода у компании не имеется. Они обязаны работать на преступников.

Мегги и Саша хотят остаться в общине Иисуса. Но сюда приезжают люди Нигана. Энид и Карл направились на поиски Мэгги, чтобы узнать, все ли у них в порядке. Но Карла интересует отмщение, он хочет добраться до лагеря Нигана.

Тара давно покинула пределы лагеря, так как им необходимо было найти подходящее место, где есть арсенал и провизия для ребят из общины. Она вовсе не ведала, что там уже давно погибла её возлюбленная девушка, а лагерь превратили в рабство.

Карл решил отомстить Нигану за убийство друзей. И проник на его базу, но теперь он является игрушкой бандита. И тот не отпускает юношу, а Рик надеется отыскать провизию, чтобы отдать её преступникам.

Рик сумел найти ресурсы с Аароном. Но по приезду их ожидал Ниган с людьми, и сразу устроил здесь перестрелку, так как многие жители Александрии успели его расстроить.

Рик сумел найти ресурсы с Аароном. Но по приезду их ожидал Ниган с людьми, и сразу устроил здесь перестрелку, так как многие жители Александрии успели его расстроить.

Рик узнал, что существует королевство Иезекииля, и направился на знакомство к королю, надеясь получить от него поддержку в борьбе с бандой Нигана. Ведь эти люди также подвергаются рабству.

Юджин попал в плен к Нигану, но на удивление он предлагает ему союзничество и сотрудничество на хороших условиях. Дуайт узнал, что Дэрила выпустила его супруга, а сама скрылась. Поэтому направился на ее поиски.

Рик и Мишон в поисках оружия и припасов. Розита не желает ждать их возвращения, поэтому направляется самостоятельно на поиски пистолета или похожих предметов, а позже договаривается с Сашей о походе на военную базу, чтобы убить Нигана.

Морган заметил, что Ричард в королевстве хочет разорвать взаимоотношения со спасителями и устроить масштабную войну, пожертвовав собственной жизнью. Но он подверг опасности Джеймса. Юноша погиб. Кэрол возвращается в королевство, узнав правду об Александрии и друзьях.

Саша и Розита направляются на военную базу, чтобы убить Нигана. Но все идет не по плану. Они хотели вызволить Юджина из плена, но тот отказался им помогать, ведь ему здесь нравится.

Саша попалась в руки Нигану, и хочет покончить с собой. Юджин дал ей таблетку с ядом. Рик и Тара направляются к Синтие, надеясь, что они отдадут им оружие присоединяться к войне против спасителей.

Рик готовится к главному удару, позвал союзников. Но выяснилось, что одно племя было предателями. Они всё рассказали Нигану, и те уже практически убили людей из лагеря, но вмешался Иезекииль.